# Kunden: Das CRM für deine Kunden > Firmen, Ansprechpersonen und Verkaufschancen in einer Akte, mit allen Anfragen, Angeboten, Rechnungen und Meetings dieses Kunden. Umsatz und offene Forderungen rechnet CIRO NOISE aus, und Wiedervorlagen erinnern die zuständige Person. - Seite: https://www.ciro-noise.de/funktionen/kunden - English version: https://www.ciro-noise.de/en/features/customers.md Vor einem Anruf suchst du in drei Programmen, was zuletzt war, und das Angebot von vor drei Wochen hat trotzdem niemand nachgefasst. Im CRM von CIRO NOISE hat jeder Kunde eine Akte mit Ansprechpersonen, Verkaufschancen und Wiedervorlagen. Anfragen, Angebote, Rechnungen und Meetings landen von selbst darin, und Umsatz, offene Forderungen und Antwortzeit rechnet CIRO NOISE für dich aus. ## Kundenverwaltung auf einen Blick Die Basis sind Firmen mit Kundennummer, Ansprechpersonen und einer zuständigen Betreuung. Der Status springt von aktiv auf ruhend, wenn 90 Tage nichts passiert ist, damit du siehst, wen du vergessen hast. Verkaufschancen laufen in festen Stufen mit Wert und Abschluss. Notizen zu Anrufen und Gesprächen halten fest, was besprochen wurde, und eine Wiedervorlage mit Datum und zuständiger Person erinnert einmal am Stichtag. Die Akte zeigt alles zu einem Kunden auf einer Seite: Anfragen, Angebote und Rechnungen, Aufgaben, Meetings und Pitch-Seiten. Der Kundenweg führt von der Pitch-Seite über Angebot und Auftrag zur Rechnung und Zahlung, und du siehst, wo ein Kunde gerade steht. Kennzahlen wie Umsatz, offene Forderungen, Antwortzeit und Zufriedenheit rechnet CIRO NOISE aus den anderen Funktionen, und niemand pflegt eine Zahl von Hand. Was du in der Akte siehst, richtet sich nach deinen Rechten in den einzelnen Funktionen. Beträge aus Angeboten und Rechnungen sieht also nur, wer die Finanzen sehen darf. Vieles passiert von selbst. Eine neue Anfrage landet über die E-Mail-Adresse bei der richtigen Firma, Teilnehmer eines Meetings werden Kontakte, und ein angenommenes Angebot setzt die Verkaufschance auf gewonnen. CIRO NOISE meldet, wenn eine Firma doppelt angelegt ist, und führt beide Einträge zusammen. Der CSV-Import legt an und ergänzt leere Felder, überschreibt aber nie etwas, das jemand gepflegt hat. Mit dem CSV-Export nimmst du alles wieder mit. Die Pflichten aus der DSGVO erledigst du direkt in der Akte. Werbe-Einwilligungen speicherst du mit Nachweis, und ein Widerspruch gilt auch gegen jede spätere Einwilligung. Auskunft nach Art. 15 und Löschung nach Art. 17 gehen auf Knopfdruck, wobei Belege wegen der Aufbewahrungspflicht bleiben. Für den Vertrieb gibt es Pitch-Seiten. Das ist eine eigene Seite für einen Kunden, geschützt mit Zugangscode, mit dem Angebot darin und im Markenkit deiner Firma. Den Entwurf legt die KI an. Auswertungen über Chancen und Umsatz sieht nur, wer das Recht dazu hat. ## Eine Akte, die sich selbst füllt An jedem Kunden hängen seine Anfragen, Angebote und Rechnungen. - **Sieh alles zu diesem Kunden auf einer Seite**: Anfragen, Angebote, Rechnungen, Aufgaben, Meetings und Pitch-Seiten stehen in der Akte, und die Kennzahlen dazu rechnet CIRO NOISE aus. Du siehst dabei nur, was du in den einzelnen Funktionen sehen darfst. - **Leg niemanden zweimal an**: Eine Anfrage von brandt-soehne.de landet bei Brandt & Söhne, und Meeting-Teilnehmer werden Kontakte. CIRO NOISE meldet beim Import und im laufenden Betrieb, wenn eine Firma doppelt angelegt ist, und führt beide Einträge zusammen. - **Fass nach, bevor der Kunde es vergisst**: Eine Wiedervorlage mit Datum erinnert die zuständige Person einmal am Stichtag. Der Status ruhend nach 90 Tagen zeigt, wen niemand mehr angerufen hat. - **Führ die Chance bis zur Zahlung**: Verkaufschancen laufen in festen Stufen mit Wert und Abschluss. Ein angenommenes Angebot schließt die Chance von selbst. Der Kundenweg zeigt den Stand von der Pitch-Seite über Angebot und Auftrag bis zu Rechnung und Zahlung. - **Präsentier auf einer Seite, die nur der Kunde sieht**: Die Pitch-Seite ist eine eigene Seite für einen Kunden, geschützt mit Zugangscode. Das Angebot steht darin, und das Design kommt aus deinem Markenkit. Die KI entwirft sie, du schärfst nach. ## Drei Momente, in denen dein Team die Akte öffnet Die Anfrage über die Website, der Blick vor dem Termin und der Quartalsblick. ### Aus der Anfrage wird eine Pitch-Seite Frau Sommer fragt über die Website nach einem Relaunch, und CIRO NOISE hängt die Anfrage an die Akte Brandt & Söhne. Lena bittet die KI um einen Entwurf: eine eigene Seite für Brandt & Söhne im Markenkit deiner Firma, mit Ausgangslage, Vorschlag und dem Angebot A-2026-031 über 18.000 €, das in den Finanzen liegt. Lena schärft den Text nach und schickt Frau Sommer den Link mit Zugangscode. Danach sieht sie, dass die Seite dreimal geöffnet und 14 Minuten gelesen wurde, und ruft im richtigen Moment an. - Eine eigene Seite je Kunde, mit Zugangscode - Das Angebot ist verknüpft, nicht abgetippt - Die KI entwirft, du schärfst nach - Du siehst, wann und wie lange gelesen wird ### Vor dem Kundentermin: eine Seite statt drei Programme Kira öffnet die Akte. Oben steht die Pitch-Seite, die Frau Sommer dreimal gelesen hat, darunter das Angebot A-2026-031 über 18.000 € und das Meeting von gestern mit Zusammenfassung. Dazu kommen der Umsatz des Jahres, eine offene Forderung über 2.400 € und das Board BRA mit den offenen Aufgaben. Die Kennzahlen rechnet CIRO NOISE aus, und das Meeting hängt über die Adressen der Teilnehmer an der Akte. Umsatz und offene Forderung sieht Kira nur, weil sie die Finanzen sehen darf. - Kennzahlen rechnen sich selbst - Meetings über Teilnehmer-Adressen - Board und Aufgaben am Kunden - Beträge nur mit passendem Recht ### Quartalsende: Wer ist offen, wer ist ruhend, wer darf Post bekommen? Die Auswertung zeigt Verkaufschancen nach Stufe und Wert. Drei Firmen stehen seit 90 Tagen auf ruhend, und Lena setzt Wiedervorlagen. Für den Newsletter exportiert Mara die Kontakte als CSV, mit einer Spalte, ob eine Werbe-Einwilligung mit Nachweis vorliegt. Wer widersprochen hat, bleibt draußen. - Auswertungen nur für Berechtigte - Status ruhend nach 90 Tagen - CSV-Export mit Einwilligungsstand - Widerspruch geht immer vor ## Kunden im Detail Akte, Verkaufschancen, Wiedervorlagen und DSGVO in der Übersicht. - **Kundenverwaltung: Firmen und Kontakte**: Firmen mit Kundennummer und Betreuung, Ansprechpersonen, Status aktiv oder ruhend nach 90 Tagen. - **Verkaufschancen und Pipeline**: Feste Stufen mit Wert und Abschluss. Ein angenommenes Angebot setzt die Chance auf gewonnen. - **Notizen und Wiedervorlagen**: Notizen zu Anrufen und Gesprächen am Kunden. Wiedervorlagen mit Datum und zuständiger Person erinnern am Stichtag. - **Kundenakte auf einen Blick**: Anfragen, Angebote und Rechnungen, Aufgaben, Meetings und Pitch-Seiten des Kunden. Der Kundenweg zeigt den Stand von der Pitch-Seite bis zur Zahlung. - **CSV-Import und Dubletten**: Der CSV-Import legt an und ergänzt leere Felder, ohne etwas zu überschreiben. Dazu kommen der CSV-Export und das Zusammenführen doppelter Einträge. - **DSGVO-konforme Kontaktdaten**: Werbe-Einwilligung mit Nachweis, Widerspruch, Auskunft nach Art. 15 und Löschung nach Art. 17. Belege bleiben wegen der Aufbewahrungspflicht erhalten. - **Kennzahlen**: Umsatz, offene Forderungen, Antwortzeit und Zufriedenheit, gerechnet aus den anderen Funktionen. - **Automatik**: Anfragen landen über die E-Mail-Adresse bei der richtigen Firma, und Meeting-Teilnehmer werden Kontakte. - **Pitch-Seiten und Auswertungen**: Eine eigene Seite je Kunde mit Zugangscode und dem Angebot darin. Auswertungen sieht nur, wer das Recht dazu hat. ## Sag es Claude. CIRO NOISE trägt es ein. ### Abschlüsse der Woche > Welche Verkaufschancen stehen kurz vor dem Abschluss, und bei wem muss ich mich diese Woche melden? Drei Verkaufschancen stehen in der Stufe Angebot, zusammen 31.500 €: • Winter GmbH – 21.072 €, die Pitch-Seite wurde dreimal geöffnet, zuletzt gestern • Brauerei Seitz – 6.400 € • Hagedorn Logistik – 4.028 € Melde dich zuerst bei Hagedorn Logistik, der Rückruf war am Freitag fällig. Den Anruf bei der Winter GmbH hast du für Donnerstag auf der Liste. Sprich dabei auch die offene Rechnung über 2.986 € an. ### Termin vorbereiten > Ich treffe morgen Frank Winter. Was muss ich vorher wissen? Frank Winter führt die Winter GmbH und entscheidet über Verträge, den Einkauf macht Jana Winter. Die Firma ist seit 2024 Kundin, hat 2026 bisher 18.400 € Umsatz gebracht, und die Zufriedenheit liegt bei 4,6 von 5. Offen ist die Verlängerung 2027: Das Angebot über 21.072 € liegt vor, entschieden wird bis 30.10. Die Pitch-Seite dazu wurde dreimal geöffnet, zusammen 14 Minuten. Zwei Dinge solltest du ansprechen: RE-2026-0417 über 2.986 € ist seit 12 Tagen offen, und für die zugesagte Schulung in Ulm hat Deniz noch keinen Termin. Den Zugang für Jana Winter richtet Lena bis Freitag ein. ### Messe nachbereiten > Ich hab auf der Messe mit vier Leuten gesprochen, meine Notizen stehen unten. Ordne sie zu, leg an, was fehlt, und setz Wiedervorlagen. Zwei der vier Firmen waren neu: Kühn Bau GmbH mit Lisa Kühn und Optik Rahn mit Daniel Rahn sind angelegt. Mehmet Arslan steht jetzt als Kontakt bei Hagedorn Logistik, Tobias Seitz war schon in der Akte der Brauerei Seitz. Deine Wiedervorlagen: die Demo bei Kühn Bau am Di 20.10., Preise an Optik Rahn schicken, bei Hagedorn und Seitz nachfassen. Die Übersicht mit allen vier Gesprächen steht im Wiki unter „Messe 2026: Kontakte“. ## Häufige Fragen ### Brauche ich neben CIRO NOISE noch eine CRM-Software? Für die meisten kleinen Teams nicht. Firmen, Ansprechpersonen, Verkaufschancen mit Stufe und Wert, Wiedervorlagen und Auswertungen sind dabei. Anders als in einem reinen CRM landen Anfragen, Angebote, Rechnungen und Meetings von selbst in der Kundenakte, weil sie im selben System entstehen. ### Wie kommen meine bestehenden Kunden hinein? Per CSV-Import für Firmen und Kontakte. Der Import füllt leere Felder, überschreibt nie etwas Gepflegtes und meldet jede Zeile, die nicht durchkam. Doppelte Einträge findest du danach und führst sie zusammen. ### Wie füllt sich die Kundenakte? Größtenteils von selbst. Anfragen, Meetings, Angebote, Rechnungen und Zahlungen landen in der Akte, zugeordnet über die E-Mail-Adresse. Umsatz, offene Rechnungen, Anfragen und Termine siehst du auf einen Blick und ergänzt nur, was nirgends sonst steht. ### Wie behalte ich meine Verkaufschancen im Blick? Jede Verkaufschance hat Wert, Stufe und Wiedervorlage, und die Übersicht der Chancen zeigt, was als Nächstes ansteht. Nimmt ein Kunde das Angebot online an, springt die Chance von selbst auf gewonnen. Feste Stufen halten Angebotsquote und Kennzahlen über Jahre vergleichbar. ### Wie hilft mir die Kundenakte bei der DSGVO? Sie führt die Werbe-Einwilligung je Kontakt samt Nachweis, und ein Widerspruch schlägt jede spätere Einwilligung. Auskunft nach Art. 15 und Löschung nach Art. 17 gibt es je Kontakt auf Knopfdruck. Der CSV-Export trägt die Einwilligung als eigene Spalte, fertig für dein Versandwerkzeug. ### Kann Claude meine Kundenakte pflegen? Ja. Claude verbindet sich mit deiner Organisation, sucht und legt Firmen und Kontakte an, hält Anrufe und Wiedervorlagen fest und wertet deine Verkaufschancen aus. Nach einem Telefonat reicht ein Satz an Claude, und die Akte ist aktuell. ### Kann ich steuern, wer Umsätze sieht? Ja. Jede Zeile der Akte folgt dem Recht der Funktion, aus der sie stammt: Wer keine Rechnungen sehen darf, sieht auch in der Akte keine Beträge. Auswertungen haben ein eigenes Recht, damit die Geschäftsführung die Zahlen des ganzen Hauses sieht und das Team seine Kunden betreut. ## CIRO NOISE auf einen Blick - CIRO NOISE ist ein Arbeitsplatz für kleine Unternehmen und Teams bis etwa 50 Personen: Wiki, Aufgaben, Kundenanfragen, Finanzen mit Angeboten und Rechnungen, Kunden (CRM), Meetings, Wissen mit KI, Social Media, Passwort-Tresor und Zeiterfassung hinter einem Login. - Preis: Die ersten 2 Plätze sind kostenlos, mit allen Funktionen. Jeder weitere Platz kostet 25 € im Monat zzgl. USt. Keine Kreditkarte für den Start. - Datenschutz: Server und KI laufen in EU-Rechenzentren, Inhalte trainieren keine KI-Modelle, Rechte gelten je Person und Funktion. - KI-Anbindung: Claude und andere KI-Assistenten verbinden sich über MCP, den offenen Standard für KI-Werkzeuge, mit genau den Rechten der Person. - Anbieter: CIRO GmbH, Eching. Kontakt: hello@ciro.gmbh, Telefon +49 89 24 88 31 22.