Das CRM für deine Kunden

Für die meisten kleinen Teams nicht. Firmen, Ansprechpersonen, Verkaufschancen mit Stufe und Wert, Wiedervorlagen und Auswertungen sind dabei. Anders als in einem reinen CRM landen Anfragen, Angebote, Rechnungen und Meetings von selbst in der Kundenakte, weil sie im selben System entstehen.

Per CSV-Import für Firmen und Kontakte. Der Import füllt leere Felder, überschreibt nie etwas Gepflegtes und meldet jede Zeile, die nicht durchkam. Doppelte Einträge findest du danach und führst sie zusammen.

Größtenteils von selbst. Anfragen, Meetings, Angebote, Rechnungen und Zahlungen landen in der Akte, zugeordnet über die E-Mail-Adresse. Umsatz, offene Rechnungen, Anfragen und Termine siehst du auf einen Blick und ergänzt nur, was nirgends sonst steht.

Jede Verkaufschance hat Wert, Stufe und Wiedervorlage, und die Übersicht der Chancen zeigt, was als Nächstes ansteht. Nimmt ein Kunde das Angebot online an, springt die Chance von selbst auf gewonnen. Feste Stufen halten Angebotsquote und Kennzahlen über Jahre vergleichbar.

Sie führt die Werbe-Einwilligung je Kontakt samt Nachweis, und ein Widerspruch schlägt jede spätere Einwilligung. Auskunft nach Art. 15 und Löschung nach Art. 17 gibt es je Kontakt auf Knopfdruck. Der CSV-Export trägt die Einwilligung als eigene Spalte, fertig für dein Versandwerkzeug.

Ja. Claude verbindet sich mit deiner Organisation, sucht und legt Firmen und Kontakte an, hält Anrufe und Wiedervorlagen fest und wertet deine Verkaufschancen aus. Nach einem Telefonat reicht ein Satz an Claude, und die Akte ist aktuell.

Ja. Jede Zeile der Akte folgt dem Recht der Funktion, aus der sie stammt: Wer keine Rechnungen sehen darf, sieht auch in der Akte keine Beträge. Auswertungen haben ein eigenes Recht, damit die Geschäftsführung die Zahlen des ganzen Hauses sieht und das Team seine Kunden betreut.