Jeder Kunde, eine Akte

Zum größten Teil, ja. Anfragen, Meetings, Angebote, Rechnungen und Zahlungen landen von selbst in der Akte, und Umsatz und offene Forderungen rechnet CIRO NOISE aus. Du ergänzt nur, was nirgends sonst steht.

Per CSV-Import für Firmen und Kontakte. Der Import füllt leere Felder, überschreibt nie, was schon gepflegt ist, und meldet jede Zeile, die nicht durchkam. Dubletten erkennt CIRO NOISE an Domain und Name.

Ja. Nimmt ein Kunde das Angebot online an, springt die Verkaufschance auf gewonnen. Lehnt er ab, springt sie auf verloren. Die Stufen sind fest vorgegeben, damit Automatik und Auswertungen immer stimmen.

Ja. Kundenakten pflegen und Auswertungen sehen sind getrennte Rechte. So betreut eine Kollegin ihre Kunden, und die Geschäftsführung sieht die Zahlen des ganzen Hauses.

Ja. Der Kunde öffnet das Angebot über einen sicheren Link im Kundenportal und nimmt es dort an, ein Konto braucht er dafür nicht. Die Verkaufschance springt dann von selbst auf gewonnen, und aus dem Angebot wird mit einem Klick die Rechnung.

Ja. Claude verbindet sich mit deiner Organisation, sucht Firmen und Kontakte und legt neue an. Außerdem hält Claude Anrufe und Wiedervorlagen fest, liest die Pipeline und baut Pitch-Seiten als Entwurf. Nach einem Gespräch sagst du Claude in einem Satz, was besprochen wurde, und die Akte ist aktuell.